Agathe Conseil Patrimoine

près du Puy-en-Velay en Haute-Loire
 
 

Optimisation fiscale - Épargne salariale - Immobilier - Retraite

Agathe Conseil Patrimoine située à Saint-Julien-Chapteuil vous propose un accompagnement personnalisé afin d'optimiser votre fiscalité que vous soyez une entreprise ou un particulier.

Disposant d’une expérience confirmée dans mon domaine, je répondrai à toutes vos demandes. Ma priorité est de m'assurer que vous ayez toutes les "cartes" en main pour préparer au mieux votre avenir patrimonial.

Contactez-moi dès maintenant pour avoir plus de détails sur mes services.

Disponible et à votre écoute, je suis joignable du lundi au samedi de 8:30 à 18:30.

Qui suis-je ?

Je suis Agathe Welschbillig, mandataire indépendante qui signifie que j’irai chercher le meilleur professionnel sur le marché, et ce, sans surcoût pour vous.

Diplômée, je suis régulièrement des formations dans le domaine fiscal, assurantiel, financier et immobilier.

Mon métier est de vous accompagner vers une réelle économie d’impôt.

Optimiser sa fiscalité est un levier qui permet selon vos objectifs, d’aller vers plus de capital, de patrimoine et de préparation à la retraite.

Professionnelle et réactive, mon objectif est de démocratiser la gestion de patrimoine en la rendant accessible aux plus grands nombres et ainsi permettre à chacun de réaliser ses projets de vie. 

Pour un service complet, je propose un suivi à tous mes clients même après la réalisation du projet.

Mes différentes PRESTATIONS

Le Puy-en-Velay - Yssingeaux - Brioude - Langeac - Saint-JULIEN-CHAPTEUIL - Monistrol-sur-Loire - FIRMINY - SAINT-Etienne ...

Lorsqu'il s'agit de s'occuper de son épargne, de ses impôts, la plupart abandonnent avant même d'avoir commencé : pas le temps, pas la connaissance suffisante, pas d'interlocuteurs de confiance...

C'est pourquoi je vous propose un accompagnement simple et transparent dans :

  • L'économie d’impôts
  • La réorganisation d’épargne
  • La préparation de la retraite
  • L'épargne salariale
  • L’investissement et/ou le financement de biens immobiliers
  • Le calcul des différentes primes exceptionnelles en impôt défiscalisé

Comment je travaille ?

Le but étant de découvrir vos attentes et vos objectifs en toute transparence. Voici les différentes étapes de votre accompagnement :

♦ Un 1er rendez-vous afin de faire connaissance. C'est la consultation patrimoniale, le but est de recenser toutes les informations nécessaires pour déterminer la ou les meilleures préconisations possibles. Plus je dispose d'informations (fiscales, financières, immobilières...), plus précises seront mes recommandations.

♦ Un deuxième rendez-vous afin de vous soumettre votre étude personnalisée. Je vous présenterais la ou les solutions chiffrées ainsi que les bénéfices attendus.

♦ Un 3ème rendez-vous, si et seulement si la ou les solutions proposées précédemment vous conviennent. Par conséquent, ce sera la mise en place du ou des projets retenus.

mEs ENGAGEMENTS ET mes GARANTIES

Je me déplace sur toute la Haute-Loire et une partie de la Loire, secteur Firminy et Saint-Etienne.

Impliquée dans mon travail, je mets en œuvre mon expérience et mon savoir-faire pour vous assurer un service de qualité.

  • Un accueil chaleureux
  • Une prise en charge personnalisée                            
  • Une disponibilité
  • Une étude confidentielle sans surcoût

Profitez de mes différentes prestations, que vous soyez à Firminy, Brioude, Langeac, Yssingeaux, Monistrol-sur-Loire ...

Je peux également vous proposer mes services en Visio-conférence, un autre moyen qui rapproche !

ON RESTE EN CONTACT

L'Herm, 43260 Saint-Julien-Chapteuil

     

N°ORIAS : 20003373